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真钱与假钱的识别: [酒業觀察評論] 投資者拋出158問,市場最關心川酒什么?

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發表于 2019-5-25 12:55:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

 

 

文 | 云酒團隊(ID:YJTT2016)


5月24日,以“創新、協調、綠色、開放、共享”為主題的2019年四川上市公司年報業績說明投資者集體接待日暨機構交流會活動拉開帷幕。五糧液、瀘州老窖、舍得酒業及水井坊等四家川酒上市公司參加了本次活動,并就經營目標、產品定位、營銷模式、市場布局等回答了投資者相關提問。


“川酒振興”口號提出以來,以四家川酒上市公司為代表的川酒企業動作頻頻,圍繞品牌、市場、品質、文化等多方面打出組合拳。小從投資者所提出的158個問題中選取精華問答。


場最關注川酒哪些動態與焦點,透過這些問答,或許能夠找到答案。



五糧液:是否實現順價銷售?是否有并購計劃?


問:公司推出超高端501之后,五糧液1618和五糧液交杯的產品定位是什么?

答:五糧液1618和交杯都具有拱衛核心大單品經典五糧液的功能。


問:公司目前是否實現順價?

答:公司五糧液產品已經實現順價銷售。


問:第七代和第八代經典五糧液主要區別在哪里?公司推出第八代經典五糧液的主要目的是什么?

答:第八代經典五糧液在繼承和延續經典的基礎上,秉承“精益求精”的工匠精神,對品質、包裝、防偽進行了三重升級。


問:公司有沒有保增長措施?業績會不會大變臉?

答:公司近年來一直保持高質量快速增長。


問:公司有沒有推進并購整合其他白酒公司的戰略計劃?比如收購劍南春?

答:你好!謝謝關心!



瀘州老窖:國窖1573銷量如何?是否具備長期投資的價值?


問:公司2019年全年任務是什么?進度如何?

答:根據董事會審議通過的《2019年生產經營大綱》,公司將力爭實現營業收入同比增長15%-25%,目前進度良好。


問:公司在產品結構與知名度上和頭部企業存在哪些差距?如何塑造品牌?

答:品牌力上是主要差距,塑造品牌是一個長期的過程。


問:國窖1573盈利能力會持續提升嗎?

答:公司會持續塑造國窖1573品牌,提高國窖1573質量,努力擴大國窖1573市場份額。


問:公司如何看待行業發展趨勢?宏觀經濟的下滑對公司影響大嗎?提價面臨的消費者轉移的壓力如何?

答:長期看白酒市場因為人口結構變化等因素,總需求量可能逐步下降,但是同時面臨消費升級、行業集中度提升的機會,近期看呈現出分化復蘇的狀況。


白酒行業和宏觀經濟相關性很高,宏觀經濟情況對行業各企業都會有較大影響。公司在高檔產品價格上目前采用的是追隨策略,一般來說在作出價格變動的同時,我們會有相應的配套措施,作用于其他可能影響消費者消費行為的因素。


問:第一季度中端酒增長情況如何?

答:中檔酒尤其是特曲產品增長態勢良好,高于整體增速。


問:公司對2019年總經銷商產品的具體規劃是什么?

答:公司堅決推動“國窖 1573”和“瀘州老窖”雙品牌運作,實施大單品戰略,致力于提升品牌含金量,總經銷產品將在品牌戰略規劃中發揮重要作用。


問:公司今年是否會有對標年輕消費者的白酒出來?

答:我們已經在開發以傳統中式白酒為基礎的創新型酒品,就是針對年輕消費市場的。


問:公司在產銷量增速均下滑的同時,產品庫存出現了大幅增長,是否存在產品降價風險?

答:公司產銷量及庫存變動屬于公司在持續優化產品結構,提高中高檔產品占比過程中的正常現象,不存在降價風險。


問:國窖1573去年的銷量是多少?

答:公司披露的銷售收入是63.93億元。


問:公司食品安全如何保障?

答:公司建立有涵蓋了原糧種植、曲藥生產、釀酒生產、基酒儲存、勾調組合、灌裝生產和質量檢驗等環節的全面的食品監管安全體系,消費者可以完全放心。


問:公司是否具備長期投資的價值?如果有機會,管理層會增持嗎?

答:公司專注釀酒400多年,致力于為消費者奉獻美酒,也為投資者創造價值財富。



舍得:營銷策略是否有變化?融資20多億太多?


問:未來三年公司如何實現銷售增長?如何進行品牌宣傳與推廣?

答:未來三年,公司將堅持推進“廠商1+1”和“一地一策”,實施品牌精準傳播、渠道增點擴面、網點銷量提升、消費人群培育,大力提升品牌影響力及美譽度、市場占有率,加強市場營銷工作,不斷提升主要品牌的市場份額。其中在品牌宣傳與推廣方面,公司將從六個層面推進工作:

堅守“品牌、價格和廉潔”三條紅線;


堅持聚焦舍得,加速全國化布局,以沱牌為重點,恢復沱牌大眾名酒形象和地位,并堅持做好吞之乎、陶醉和沱小九等新品牌的培育工作;


針對不同市場采取不同營銷模式,進一步強化核心煙酒店聯盟體運作,嘗試C2M營銷模式;


堅持以品牌建設為核心,堅持用文化和藝術手段賦能品牌,堅守品牌定位、講好品牌故事、提升品牌形象;


創新用人機制、溝通機制、授權機制、創新機制、培訓機制和人才本土化建設;


將數字化技術應用于消費者培育、市場調研、各渠道進銷存管理。

問:公司的產品分幾類?市場定位是什么?

答:公司主要產品有濃香型白酒“舍得系列” “沱牌系列” “陶醉系列”以及陳香型白酒“吞之乎”。其中舍得是中國最具文化特色的高端生態白酒品牌,定位300700元價位段;沱牌是時代記憶,定位200元以下價位段。


問:公司為何不聚焦舍得和沱牌兩個品牌,而是推出陶醉和沱小九分散精力和品牌聚焦度?

答:陶醉和沱小九屬于公司根據白酒市場細分推出的人群專屬品牌,當前公司90%以上精力仍然聚焦舍得和沱牌兩大品牌,潛力品牌的培育是局部性、區域性的,不會影響公司的聚焦戰略。


問:公司13萬噸基酒庫存中有多少高端基酒?

答:從上世紀80年代至今,累計優選了10余萬噸老酒,其中絕大多數在5年以上,10年、15年以上的比例也很大。


問:白酒企業自我造血能力很強,基本不會通過增發融資,公司有融資的必要嗎?融資20多億,這個融資額度太大了吧?為何公司不采用別的方式融資?

答:公司正處于快速發展期,通過本次定向增發一方面能夠籌集中長期資金,另一方面通過實施釀酒配套工程技術改造、營銷體系建設、信息化建設等募投項目,能夠進一步提高產品品質,提升生產和運營效率,同時進一步優化公司股東結構,提升公司治理水平。


問:公司今年的營銷計劃是什么?

答:公司2019年將通過品牌IP化、消費者社群化、終端場景化、行動數字化四大行動,聚焦6大板塊,加速舍得在次高端白酒市場的全國化布局,恢復沱牌在大眾名酒的領導地位。


問:公司目前有沒有引入白酒行業資深的運營、營銷、管理行業人才?

答:公司自2016年改制以來,招募了一大批白酒行業資深的品牌、營銷人才,不少管理人員擁有世界500強及中國500強企業、一線白酒及快消品的工作經驗。


問:能介紹一下舍得智慧俱樂部嗎?會員是怎樣招募的,怎樣加入?

答:“舍得智薈俱樂部”是舍得酒核心消費者基于共同的興趣愛好,自愿搭建的以“品舍得美酒、交天下朋友、享中國智慧”的社交平臺。目前,俱樂部僅限成都、遂寧、天津、聊城、沈陽等30個城市試點,僅限年消費10箱以上的核心消費者可申請加入,具體可聯系舍得當地的銷售區。


問:公司和水井坊有何關系?

答:舍得與水井坊同屬于川酒六朵金花,都是中國優秀的白酒品牌,具有悠久的歷史和文化背景。我們與水井坊有很多的交流與溝通,相互學習,取長補短,共同為中國白酒市場的繁榮做出應有的貢獻。


問:怎樣看待最近一輪高端次高端白酒品牌的提價的可持續性?有動銷數據可以支持這輪提價沒有影響終端銷售數量嗎?

答:高端次高端白酒的提價首先是需求與供應的關系決定的,屬于各個酒企根據市場情況作出的判斷和調整,總體符合消費升級趨勢,反映了中國名酒的供不應求。當前,提價因素沒有影響終端動銷。


問:請問射洪縣人民政府持有的沱牌舍得集團30%的股權轉讓何時完成?

答:該股權轉讓事項主體是射洪縣人民政府,相關工作由射洪縣人民政府組織和實施,目前已完成資產審計和評估工作,下一步射洪縣政府將根據國資管理要求和經濟發展形勢等情況決策該事項的具體實施。


問:李總(注:舍得酒業副董事長、總經理李強)您接任營銷公司總經理后,公司的營銷策略是否會有變化?

答:營銷策略總體會圍繞“以渠道為基礎,以消費者為中心”的運作方針穩步調整,調整的目的是更加切合市場實際、更加務實高效,提升市場運作效率。今后,我們會更加重視廠商1+1緊密合作,更加重視一地一策。


問:如果公司發成功,總股本3.37億變成四億了,那么原來推出股權激勵方案是不是也應該隨股本擴大而相應的增加?

答:關于本次股權激勵計劃后續安排,公司將嚴格按照各項法律法規要求辦理。


問:請介紹一下舍得酒業對環太湖區域和長株潭區域的銷售目標規劃,以及為實現此目標采取的戰略和戰術?

答:公司高度重視新市場的開發,自2018年確定了環太湖及長株潭兩個市場作為輻射華東、華南的基地市場,在2018年,這兩個市場舍得酒增速超過100%。


我們也注意到,華東、華南市場在消費習慣、渠道模式方面與內地市場有一些差別。因此,今年我們提出了一地一策,加強了兩個市場的資源配置及調研,針對這兩個市場采取更多差異化的渠道模式及消費者培育模式,推動舍得在新區域的快速成長。



水井坊:白酒集體漲價,水井坊是怎么考慮的?有計劃做醬酒嗎?


問:公司目前的負債率是多少?未購買任何理財產品是出于什么考慮?

答:截至2018年12月31日,公司資產負債率為42%。公司按照資金計劃開展現金管理以滿足經營和發展的需要,目前沒有購買理財產品的計劃。


問:公司線上銷售占比多少?

答:公司線上銷售約為8%,主要的銷售順序為京東、天貓和精品商城。


問:公司邛崍項目的投入情況如何?

答:邛崍項目總規劃1000畝,總投入30億元。第一期的規劃350畝(另加早期所征約200畝中78畝未使用土地),預計投入25億,包含了購買土地、固定資產和運營投入等。350畝的土地拍賣預計在2019年第三季度完成。目前,邛崍項目正積極推進項目所需各項行政許可的申報等工作。


問:最近白酒集體漲價,水井坊是怎么考慮的?

答:水井坊的提價策略是按水井坊當時的業務發展,市場情況以及競爭情況綜合而定。


問:除了濃香型白酒,公司有計劃進軍醬香型白酒品種嗎?大股東帝亞吉歐對公司的研發及酒品控制有何規劃?

答:只要對公司未來發展有利的事情,水井坊都會不斷地去探討。水井坊是一家獨立上市公司,公司有自主研發和酒品控制規劃,若有必要公司才會向大股東帝亞吉歐咨詢相關事宜。


問:范總(注:水井坊董事長范祥福)好,公司和舍得股份有何關系?

答:只是同行業關系。


問:公司有沒有考慮配合幫助股東們自發建立水井坊粉絲群體(類似茅粉群之類),從而提升公司知名度以及在產品和資本市場的影響力。

答:水井坊有悅坊會的會員制度,目的也是希望建立水井坊粉絲群體,從而提升公司知名度以及在產品和資本市場的影響力。


問:請問范總,您怎樣看待最近一輪高端次高端白酒品牌的提價的可持續性?有動銷數據可以支持這輪提價沒有影響終端銷售數量嗎?

答:最近一輪次高端白酒品牌的提價能否持續視乎中國未來的經濟發展情況而定。


問:請問范總,臻釀8號的消費群體與品味舍得和劍南春的消費群體重合度有多少?消費群體有什么不同?

答:臻釀八號與品味舍得和劍南春的消費群體重合度高,差異度并不明顯。


問:對酒的品質研發與提升方面公司有哪些具體措施?

答:水井坊一直致力于品質研發,包括原材料采購、酒體風味的開拓、高低酒精度的研發方面,確保產品滿足消費者的需求。


問:公司從長期來說,如何確保營運戰略的持續一貫執行?

答:水井坊的愿景是成為中國成長最快、最可信賴的高端白酒,始終不渝。


問:感謝范總三年來為水井坊所做的貢獻,真誠希望您能繼續帶領水井坊走向輝煌!

答:我會繼續擔任水井坊董事長,盡我所能帶領水井坊繼續前進。


問:在10+5后,今年還有拓展其它核心市場的計劃嗎?

答:沒有。


問:公司為何九年四度換帥,這對公司整體發展是否會不利?

答:公司每次換帥都有它特定的背景情況。水井坊的愿景是成為中國最可信賴、成長最快的高端白酒,初心始終不變,每一任總經理在任期內都致力于實現公司的愿景。


問:請問一下我們現在線上銷售占比如何?我們的精品商城跟天貓,京東的銷售情況是怎樣的?還有邛崍的項目資金是發債還是跟大股東協議借款?

答:現在水井坊的線上銷售占比約為8%,主要的銷售順序來自京東、天貓和精品商城。邛崍項目資金來源于自籌及自有資金。


問:帝亞吉歐的銷售渠道以后是否會和水井坊融合?互利互惠?

答:帝亞吉歐和水井坊的銷售渠道有各自的需求。2014年在廣東和福建曾經嘗試過融合但不成功,所以在2016年終止了合作。若未來相互的渠道有共通性的話,不排除再次嘗試的可能。


問:請問范總,未來邛崍生產的水井坊酒,酒質量跟現在成都生產的會不會有差異?

答:水井坊的生產,從原材料采購到生產流程都有嚴格的質量控制標準,確保我們的產品符合公司制定的質量要求。


問:請教范總,公司公告您因個人原因辭去總經理職務,今后更多的照顧家庭,請問您在董事長職位還會做多久?

答:這一次董事長的任期到2021年6月份結束,視當時的情況再決定是否連任。


問:請問范總,喝水井坊的人群主要是哪一類?商務場合占比大概多少?

答:喝水井坊的消費場合主要是婚宴、生日宴會、朋友聚會,商務場合占比不大。


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來源:云酒頭條 

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